ในโลกที มนุษย์แทนที่ด้วยมนุษย์สัตว์ เด็กหนุ่มเผ่ามังกร ที่ใฝ่ฝันที่ไปเรียนใน “โรงเรียน เซท” อยู่มาวันหนึ่ง เขากลับได้รับ จดหมายบางอย่าง ส่งมาที่เขา.