อาร์มเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ย้ายมาช่วงกลางเทอมบังเอิญไปเจอกับแมวดำและเก็บมาเลี้ยง แต่ทำไมแมวถึงกลายเป็นคนได้ละ แล้วเรื่องราวของทั้งสองจะเกิดอะไรขึ้น