เมื่อเจ้าชายปีศาจต้องหมั้นกับพี่สาวต่างมารดาของตนราชินีปีศาจจึงเสนอให้ลูกชายแต่งงานกับหลานสาวที่เป็นเจ้าหญิงแห่งนางฟ้าคนเล็กของน้องสาวตนเขาจะเลือกใคร