เรื่องราวของสกายและทีม FS Gang ผู้พิทักษ์แห่งเมืองเอเฟส ได้รับภารกิจให้ไปกวาดล้างกลุ่มก่อการร้าย แต่ทว่า สกายถูกบุคคลปริศนาทำร้ายและกลายเป็นผู้หญิง...