เงือกน้อยแอบรักราชาแวมไพร์ตั้งแต่เด็กเธอจึงปลอมตัวไปอยู่กับเขาเพื่อปลอบใจเขาเมื่อเขาถูกคนรักทิ้งแต่ในการจะเปลี่ยนจากครีบเป็นขานั้นมันไม่ใช่เรื่องง่าย