โลกนี้คือโลกเวทย์มนต์ ที่ที่มีผู้คนมากมายหลายเผ่าพันธ์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ แต่ถึงอย่างนั้นก็มีเผ่านึงที่ชั่วร้ายและไม่เป็นมิตรกับใครนั่นคือ เผ่าปีศาจ